Some 385 companies operate in the field, with personal health tools and analytics leading deal volume
Israel’s digital health sector grew significantly in 2016, both in terms of funding and in terms of the number of companies, with investments jumping almost 30 percent to $183 million in 2016 from 2015, a report released by the nonprofit Start-Up Nation Central organization shows.
Personal health tools and health analytics accounted for over 70% of deal volume in 2015 and 2016, the report said. The health analytics subsector, relating to companies that collect and analyze data to solve medical problems for businesses and consumers, received the most funding in the past two years: $84 million in 2015, 59% of total investments, and $58 million in 2016, 32% of total investments.
Also receiving considerable funding in 2016 is Clinical Workflow, a subsector that includes companies that enable hospitals, clinics, labs, and other healthcare stakeholders to work more efficiently. This sector received investments of $55 million, or 30% of total investments. The Wearables & Sensors subsector also received $46 million, or 25% of total investments, in 2016, the report said.
Start-Up Nation Central released the report highlighting Israel’s digital health industry ahead of MIXiii BIOMED 2017, an international life science conference and exhibition to be held in May 23-25 in Tel Aviv.
The digital health sector worldwide is helping transform patients who have been traditionally passive into active healthcare consumers.
“Israel’s unique capabilities in information, communication, mobile, and cyber technologies, together with more than 25 years of expertise in implementing health IT, electronic medical records, and business analytics, offers Israel the opportunity to become a truly influential player in the global digital health arena,” the report said.
Some 385 companies now operate in the digital health field in Israel, with 174 of them , or 45% of the sector, in the Personal Health Tools field.This subsector includes companies that provide end-users with software-based tools to track, manage, and even treat their own health conditions. The second largest subsector is Health Analytics, with 85 companies, which help clinicians predict, prevent, diagnose and treat medical conditions.
“Israel has become in recent years a promising center for technologies that analyze and process medical information,” said Guy Hilton, chief marketing officer at Start-Up Nation Central, in a statement. “These technologies enable institutions and health consumers to effectively and creatively address heavy challenges, and as such, play a significant role in shaping digital health.”
*********
תעשיית הבריאות הדיגיטלית בישראל גייסה 183 מ’ ד’ ב-2016
תחום ניתוח המידע גרף 32% מסך ההשקעות, תחום ייעול העבודה השוטפת של מוסדות בריאות גייס 30% מהשקעות, וסנסורים לבישים – 25% מהשקעות
הקפיצה בסכום לעומת שנה שעברה, היא בעיקרה כתוצאה ממספר קטן של גיוסים גדולים, חריגים לעומת ההיקפים שהיו מקובלים עד כה בתחום, וביניהם: MedCPU (מערכות מומחה בתחום הרפואי – 35 מיליון דולר), Earlysense (מערכת ניטור בתוך מיטות וכסאות בבתי חולים אשר מתריעה על הידרדרות במצב החולה – 25 מיליון דולר), Simplee (מערכת לתשלום עבור שירותי בריאות – 20 מיליון דולר), HealthWatch (חולצה לאיתור התקפי לב – 20 מיליון דולר), LifeBeam (קסדה לספורטאים המשלבת חיישן רפואי עם מאמן אישי ממוחשב – 20 מיליון דולר) ו-Zebra Medical Vision (יכולות עיבוד תמונה חדשניות לתחום ההדמיה – 12 מיליון דולר).
חברה בשלב הסיד (הגיוס הראשון) בתחום הבריאות הדיגיטלית בישראל, גייסה השנה בממוצע 1.6 מיליון דולר, לעומת 900 אלף דולר בממוצע בשנה שעברה (הממוצע מוטה קצת מעלה כתוצאה מהשקעת סיד גדולה במיוחד של הסטארט אפ Nanit, אשר פיתח מערכת חדשה לניטור שנת תינוקות). נתון זה מעיד על כך שהחברות בתחום הבריאות הדיגיטלית בישראל נוטלות על עצמן פרוייקטים שאפתניים יותר והמשקיעים נותנים בהם אמון ר יותר כבר בשלב הראשוני.
יצויין כי בשנה האחרונה יצאו לדרך שלוש חממות טכנולוגיות בתמיכת רשות החדשנות (חמממת מיינד אפ בחיפה, חממת ehealthventures בת אביב וחממת סנארה וונצ’רס ברעננה) אשר פועלות בתחום הבריאות הדיגיטלית ומגובות על ידי החברות והארגונים המובילים בתחום. חממות אחרות, הן בתמיכת רשות החדשנות והן חממות עצמאיות (למשל החממה המופעלת על ידי עמותת בריינטק או הקרנות Elevator Fund ו-OurCrowd Qure), תומכות גם הן בפרוייקטים בתחום הרפואה הדיגיטלית, כחלק מן הפעילות שלהן.
התפלגות הגיוסים
מבין תתי התחומים הכלולים תחת מטריית הבריאות הדיגיטלית, תחום ניתוח המידע גרף את חלק הארי – 32% מסך ההשקעות, או 58 מיליון דולר. זוהי ירידה לעומת 84 מיליון דולר ב-2015. תחומים נוספים שקיבלו השקעות משמעותיות הם ייעול העבודה השוטפת של מוסדות בריאות – 55 מיליון דולר (30% מהשקעות) וסנסורים לבישים- 46 מיליון דולר (25% מהשקעות). בשני התחומים ההשקעות הללו התרכזו במספר סבבים מצומצם בסכומים גבוהים.
מבחינת מספר החברות ופיזור ההשקעות, התחום הסוער ביותר הוא תחום הפלטפורמות האישיות (לרוב, אפיליקציות) לניהול הבריאות, המונה היום 174 חברות ישראליות. זהו תחום עם חסם כניסה נמוך יחסית, הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה רגולטורית, אולם בשנים האחרונות הרף להשתתפות אמיתית במשחק הזה עולה – האפליקציות שמביאות ערך ומושכות השקעות הן אלה שמאחוריהן מערכות ניתוח נתונים עוצמתיות ו/או כאלה שיכולות להביא הוכחה קלינית לשיפור שהן מביאות במצבם של החולים.
התחום השני בגודלו הוא כלים אנליטיים המנתחים מידע רפואי, עם כ-85 חברות, שכאמור הוא הגדול ביותר מבחינת היקף ההשקעה.
מהדו”ח עולה כי חברות ישראליות מתמקדות היום בצרכן – 65% מהחברות הן בעלות מודל עסקי של B2B2C או של B2C. גם כאן מדובר כנראה בשיקולים של חסמי כניסה, כאשר רוב מתכנני הפלטפורמות לצרכן מתחילים ממודל זה, אך מצהירים על כוונתם לערב בהמשך את חברות התרופות, את בתי החולים או את המשלמים (קופות החולים וחברות הביטוח).
אף ש-78% מהחברות בתחום ניהול המידע האישי הן בשלב הסיד או הפרה-סיד, 80% מהם כבר מציגים מוצרים שלמים, 50% מהם מוצרים מסחריים של ממש ו-275 בשלב האלפא או הבטא. בתחום מערכות ניהול המידע, 54% מהמוצרים כבר הושלמו למרות ש54% מהחברות מומנו רק עד שלב הסיד.
השלב הבא עבור חברות אלה הוא שלב השיווק, התובעני מבחינת משאבים כלכליים, משאבי ידע וניסיון וקשרים. חברות רבות לא יצלחו כנראה את המשוכה הזו, ודרושה תמיכה כדי למצות את הפוטנציאל מהעסקים שהוקמו.
“ישראל משחקת תפקיד משמעותי בעיצוב פניה של הרפואה הדיגיטלית”
גיא הילטון, סמנכ”ל השיווק של סטארט-אפ ניישן סנטרל: “עם מערכת בריאות מהמתקדמות בעולם, לצד ניסיונה העשיר בתחומי המידע, התקשורת והסייבר, ישראל מהווה בשנים האחרונות קרקע פורייה לטכנולוגיות ניתוח ועיבוד מידע רפואי, ועל כן משחקת תפקיד משמעותי בעיצוב פניה של הרפואה הדיגיטלית. מכיוון שרבים מן הפתרונות המפותחים בארץ מבוססי תכנה ומיועדים ישירות לצרכן, ניתן להטמיעם במקומות רבים ובתפוצה רחבה”.
רותי אלון, יושבת ראש משותפת של הכנס, ומנכל”ית ומייסדת Medstrada: “כדי שתחום זה יממש את הפוטנציאל הטמון בטכנולוגיות החדשניות, יש צורך בתובנות ובהבנה של מערכות הבריאות והשווקים הבילאומיים. כנס הביומד משמש מצע מעולה למפגשים בין חוקרים, רופאים, מנהלי בתי חולים, בכירים בחברות ביומד, אקדמיה ותעשייה מהארץ ומהעולם”.
ד”ר בני זאבי, יושב ראש משותף של הכנס ושותף מנהל בקרן הון סיכון Tel Aviv Venture Partners: “הרפואה הדיגיטלית תשנה באופן מהותי את הדרך בה אנו צורכים ומקבלים שרות רפואי ותגרום לתוצאות רפואיות טובות יותר ולחסכון עצום בהוצאות הבריאות. ישראל כמובילה בטכנולוגיות מידע, תקשורת, סייבר ואחרות, יכולה להיות מובילה עולמית בתחום”.
Sources: http://www.timesofisrael.com/israel-digital-health-investments-jumped-30-in-2016/ (English)
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001182727 (Hebrew)
http://www.globes.co.il/en/article-israeli-digital-health-investment-grew-30-in-2016-1001183254(English)
https://www.israel21c.org/report-finds-explosive-growth-of-digital-health-in-israel/ (English)
http://fr.timesofisrael.com/les-investissements-dans-la-sante-numerique-en-israel-ont-bondi-de-30-en-2016/ (French)
http://cn.timesofisrael.com/2016%E5%B9%B4%E4%BB%A5%E8%89%B2%E5%88%97%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%8C%BB%E7%96%97%E9%A2%86%E5%9F%9F%E6%8A%95%E8%B5%84%E9%A2%9D%E8%B7%83%E5%8D%8730/(Chinese)
